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前三季度石油和化学工业经济运行报告

时间:2019-12-14 08:25来源:未知 作者:admin 点击:
前三季度,石油和化工行业经济运行缓中趋稳。全国油气和主要化学品生产保持较快增长,消费增长总体平稳;投资增长较快,产能利用率回升;效益企稳,企业经营环境不断改善,经
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  前三季度,石油和化工行业经济运行缓中趋稳。全国油气和主要化学品生产保持较快增长,消费增长总体平稳;投资增长较快,产能利用率回升;效益企稳,企业经营环境不断改善,经济增长结构继续优化。但是,行业经济运行下行压力依然很大,市场分化、震荡持续,成本高位运行,外部环境不确定性、不稳定性因素仍较多。

  据统计,1~9月,石油和化工行业增加值同比增长4.1%;营业收入9.04万亿元,增长1.1%;利润总额5287.5亿元,下降19.1%;进出口总额5361.1亿美元,下降1.9%。全国原油天然气总产量2.58亿吨(油当量),增长4.7%;主要化学品总产量增长约4.2%。

  截至9月末,石油和化工行业规模以上企业26092家,增加值累计增长4.1%,增速较前8个月加快0.2个百分点,但低于同期全国规模工业增加值增幅1.5个百分点。其中,化学工业增加值增长4.2%,较前8个月加快0.1个百分点;石油天然气开采业增长7.1%,减缓0.1个百分点;炼油业增长3.1%,加快0.6个百分点。

  1~9月,石油和化工行业营业收入9.04万亿元,同比增长1.1%,比1~8月减缓0.1个百分点,占全国规模工业营业收入的11.6%。

  其中,化学工业营业收入5.18万亿元,同比下降0.4%,降幅与前8个月持平;炼油业营业收入2.88万亿元,增长2%,增速加快0.1个百分点;石油和天然气开采业营业收入7982.7亿元,增长5.9%,减缓1.4个百分点。

  化学工业中,合成材料、专用化学品、涂(颜)料、农药、化学矿采选和橡胶制品等营业收入保持增长,增速分别为0.3%、0.8%、1.7%、8.9%、3%和1%;基础化学原料制造营业收入下降2.1%;肥料和煤化工产品制造营业收入分别下降4.8%和0.8%。

  据统计,1~9月全国原油天然气总产量2.8亿吨(油当量),同比增长4.7%,比1~8月加快0.2个百分点;主要化学品总产量增长约4.2%,回落0.6个百分点。

  原油和天然气平稳较快增长。前三季度,全国原油产量1.43亿吨,同比增长1.2%,增速比前8个月加快0.2个百分点;天然气产量1277.2亿立方米,增长9.5%,加快0.2个百分点;液化天然气产量846.6万吨,增长18.1%。1~9月,全国原油加工量4.8亿吨,同比增长6.2%;成品油产量2.67亿吨,下降0.7%。其中,柴油产量1.23亿吨,下降5.5%;汽油产量1.05亿吨,增长2%;煤油产量3903万吨,增长8.7%。

  重点化学品生产总体趋缓。1~9月,全国乙烯产量1520.8万吨,同比增长7.6%;纯苯产量672.2万吨,下降3.8%;甲醇产量3682.8万吨,下降0.9%;涂料产量1852.6万吨,增长9.2%;化学试剂产量1682.6万吨,增长10.7%;硫酸产量6680.7万吨,增长3.3%;烧碱产量2580.1万吨,下降0.3%;电石产量1924.9万吨,下降2.1%;多晶硅产量28.8万吨,增长16.9%;合成树脂产量7061.4万吨,增长7.5%;合成纤维单(聚合)体产量5430.7万吨,增长6.3%。此外,轮胎外胎产量6.33亿条,增长1.5%。

  化肥总产量增幅回落。前三季度,全国化肥产量4351.6万吨,同比增长4.6%,增速较前8个月回落1.5个百分点。其中,氮肥产量2813.1万吨,增长7.3%;磷肥产量928.1万吨,下降6.9%;钾肥产量546万吨,增长11.6%。1~9月,农药原药产量173.3万吨,增长1.9%;农用薄膜产量62万吨,下降5.8%。

  数据显示,1~9月,我国原油和天然气表观消费总量7.13亿吨(油当量),同比增长8.2%,增速较1~8月加快0.1个百分点;主要化学品表观消费总量增长4.4%,回落0.5个百分点。

  原油消费持续快速增长,天然气消费有所减缓。1~9月,国内原油表观消费量5.12亿吨,同比增长7.5%,增速较1~8月加快0.2个百分点,对外依存度72%;天然气表观消费量2244亿立方米,增长9.8%,回落0.1个百分点,占原油天然气表观消费总当量的28.3%,对外依存度43.1%。1~9月,国内成品油表观消费量2.3亿吨,同比下降2.7%。其中,柴油表观消费量1.07亿吨,下降7.4%;汽油表观消费量9393.7万吨,增长1.5%;煤油表观消费量2919.9万吨,增长2.8%。

  基础化学原料消费放缓,合成材料消费增长。数据显示,1~9月,基础化学原料表观消费总量增长约2.5%,较1~8月回落0.8个百分点。其中,乙烯表观消费量1720.4万吨,同比增长7.6%;甲醇表观消费量4432.3万吨,增长4.5%;硫酸表观消费量6566万吨,增长1.8%;烧碱表观消费量2501.1万吨,增长1.3%。前三季度,合成材料表观消费总量增长约6.7%,较1~8月减缓0.2个百分点。其中,合成树脂表观消费量9035.8万吨,增长8.5%;合成纤维单(聚合)体表观消费量6046.3万吨,增长5.2%。

  化肥消费保持增长。1~9月,全国化肥表观消费量4021.9万吨,同比增长3.9%,增速较前8个月回落0.6个百分点。其中,氮肥表观消费量2411.6万吨,增长3.3%;磷肥表观消费量578.1万吨,下降14.4%;钾肥表观消费量967.9万吨,增长19.3%;磷酸二铵表观消费量671.8万吨,下降1.9%。

  据国家统计局数据,1~9月,化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长7.6%,比1~8月回落0.3个百分点。同期,全国工业投资增长为3.2%,较前8个月回落0.1个百分点。化工行业投资增速依然明显领先于全国工业投资平均水平。

  产能利用率逐步回升。前三季度,化学原料和化学制品制造产能利用率为74.8%,较上半年提高0.5个百分点;石油和天然气开采业产能利用率为91%,保持高位运行,与上半年基本持平。

  前三季度,由于贸易战持续扩大,全球经济不振,外部环境恶化,我国石油和化工行业进出口贸易累计两年多来首现下降。海关数据显示,1~9月全行业进出口总额5361.1亿美元,同比下降1.9%,降幅较前8个月扩大1.1个百分点,占全国进出口贸易总额的16%。其中,出口总额1698.9亿美元,下降1.1%;进口总额3662.1亿美元,下降2.2%。贸易逆差1963.2亿美元,同比缩小3.2%。

  9月份,石油和化工行业进出口总额576.5亿美元,同比下降10.3%。其中,出口185.4亿美元,下降6.3%;进口391.1亿美元,下降12.1%。

  从主要出口产品看,橡胶制品和成品油出口减缓,化肥保持较快增长。前三季度,橡胶制品出口总额362.4亿美元,同比增长0.5%;出口总量768.5万吨,增长2.9%。成品油出口总额237.2亿美元,增长5.3%;出口量3993万吨,增长14.1%。化肥出口总额56.5亿美元,增长20.2%;出口量2065.8万吨,增长2.5%。

  从主要进口产品看,原油和天然气进口保持较快增长。1~9月,国内进口原油3.69亿吨,同比增长9.7%,增速比去年同期加快4个百分点;进口天然气993.7亿立方米,增长10.3%。

  总体看,9月份石油和化工行业利润下滑企稳。1~9月,全行业实现利润总额5287.5亿元,同比下降19.1%,降幅与1~8月持平,占同期全国规模工业利润总额的11.5%。每100元营业收入成本82.64元,同比上升1.65元;资产总计13.29万亿元,增长7.4%;资产负债率56.09%,上升0.96点;行业亏损面为20.5%,同比扩大2.1个百分点。1~9月,全行业营业收入利润率为5.85%,同比下降1.46个百分点;毛利率为17.36%,回落1.65个百分点。产成品存货周转天数为16天;应收票据及账款平均回收期为36.8天。

  利润增长缓中趋稳。1~9月,石油和天然气开采业规上企业297家,实现利润总额1483亿元,同比增长8.8%,较前8个月加快0.9个百分点,占石油和化工行业利润总额的28%。其中,石油开采利润总额1133亿元,增长11.8%;天然气开采利润总额328.2亿元,下降3.5%。

  单位成本回升加快。1~9月,石油和天然气开采业营业成本5375.9亿元,同比增长8.4%;每100元营业收入成本67.35元,较1~8月上升0.33元。其中,石油开采100元收入成本61.39元,上升0.28元;天然气开采100元收入成本54.15元,上升0.35元。前三季度,油气开采业亏损面为34.7%,较前8个月扩大1.4个百分点;亏损企业亏损额1033.6亿元,同比下降50.4%;资产总计2.54万亿元,增长13%;资产负债率48.08%,同比上升3.62%;应收票据及账款1240.4亿元,增长4.8%;产成品资金128.7亿元,下降6.1%。数据还显示,1~9月,油气开采业财务费用持续高速增长,增幅达62.3%,创年内新高;管理费用则下降14.5%。

  1~9月,石油天然气开采业营业收入利润率为18.58%,同比上升0.51个百分点;毛利率为32.65%,下降1.6个百分点。产成品存货周转天数为6.2天;应收票据及账款平均回收期为35.5天。

  利润降幅大。1~9月,炼油业规上企业1118家,实现利润总额646亿元,同比下降59.4%,降幅较前8个月缩小1.3个百分点,占石油和化工行业利润总额的12.2%。

  单位成本不断攀升,亏损企业亏损额大幅增加。1~9月,炼油业营业收入成本2.38万亿元,同比增长6.7%;每100元营业收入成本82.79元,再创2015年以来新高,比1~8月上升0.02元。1~9月,炼油业亏损面为31.3%,比1~8月缩小0.4个百分点;亏损企业亏损额178.5亿元,同比上升158.5%;资产总计2.46万亿元,增长14.5%;资产负债率63.66%,同比增长4.78%。1~9月,炼油业应收票据及账款1673.1亿元,同比增长42.7%;产成品资金1028.1亿元,增长13%。此外,炼油业财务费用和管理费用分别下降2.8%和8.5%。

  1~9月,炼油业营业收入利润率为2.24%,同比下降3.39个百分点;毛利率为17.21%,下降3.67个百分点。产成品存货周转天数为11.2天;应收票据及账款平均回收期为13.5天。

  利润下降势头趋缓。下半年以来,化工行业效益呈现底部震荡走势。数据显示,1~9月,化工行业规上企业23184家,实现利润总额3070.2亿元,同比下降13%,降幅较前8个月扩大0.2个百分点,占石油和化工行业利润总额的58.1%。其中,农药、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持较快增长,增速分别为17.4%、9.1%和12.2%,均较前8个月明显加快;基础化学原料制造利润下降28.7%;合成材料和专用化学品制造利润分别下降15.1%和4.1%;肥料制造和化学矿采选利润分别下降9.6%和10.3%。

  单位成本上升趋缓,亏损企业情况基本稳定。1~9月,化工行业营业成本4.4万亿元,同比增长0.5%;每100元营业收入成本84.9元,比1~8月下降0.06元。其中,基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.43元,合成材料制造为87.41元,专用化学品制造为83.58元,涂(颜)料制造为78.91元,肥料制造为86.13元,橡胶制品为84.73元,煤化工产品制造为91.11元。1~9月,化工行业亏损面为19.5%,与1~8月持平;亏损企业亏损额538.2亿元,同比扩大19.8%;资产总计7.89万亿元,增长3.9%;资产负债率56.15%,同比下降0.82%。1~9月,化工行业应收票据及账款9818亿元,同比增长2.1%;产成品资金2985.9亿元,下降1.7%。此外,财务费用和管理费用分别下降11.7%和增长1%。

  1~9月,化工行业营业收入利润率为5.93%,同比回落0.86个百分点;毛利率为15.1%,下降0.8个百分点。产成品存货周转天数为18.9天;应收票据及账款平均回收期为46.9天。

  前三季度,石油和主要化学品市场价格总水平震荡走低,跌幅扩大。国家统计局价格指数显示,9月份石油和天然气开采业出厂价格同比下跌13.4%,创年内最大跌幅,较上月扩大4.3个百分点,环比下跌1.1%;化学原料和化学品制造业出厂价格同比下降5.5%,较上月扩大0.9个百分点,环比上涨0.2%。1~9月,石油和天然气开采业出厂价格下跌1.8%;化学原料和化学品制造业出厂价格下跌3.3%。

  前三季度,国际油价总体冲高回落,大幅波动,4月份达到最高点,此后震荡下行。9月份国际油价较上月明显反弹。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为56.96美元/桶,环比上涨3.1%,同比下跌17.9%;布伦特原油均价62.83美元/桶,环比上涨6.5%,同比下跌18.6%;迪拜原油均价61.13美元/桶,环比上涨3.4%,同比下跌19.4%;胜利原油均价64.23美元/桶,环比大涨16.5%,同比下跌5.5%。9月份,上述四地原油平均价格为61.29美元/桶,环比上涨7.3%,同比下跌15.6%;前三季度均价为61.09美元/桶,同比下跌9.4%。

  期货价格趋软。截至9月末,纽约商品交易所10月交货的轻质原油均价为57.34美元/桶,同比下跌18.1%;11月均价为57.19美元/桶,同比下跌18.5%。伦敦布伦特10月交货的原油均价为62.72美元/桶,同比下跌20.7%;11月均价为61.78美元/桶,下跌22.8%。上海交易中心10月交货的原油均价456.59元/桶,环比上涨7.7%;11月均价为451.31元/桶,环比下跌1.2%。

  根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势以及全球宏观经济形势发展等情况判断,四季度国际原油价格仍将低位运行,波动也较大,原油年均价格在60美元/桶左右,较上年下跌约11%。

  前三季度,国内基础化学原料市场总体呈现低位震荡走势,价格总水平跌幅较大。其中,有机化学原料价格波动剧烈,无机化学原料市场相对平稳。9月份,基础化学原料市场价格整体较上月有所回升。在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有19种,较上月减少1种;环比上涨有29种,增加8种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有13种,较上月减少2种;环比上涨48种,增加4种。

  无机化学原料:9月份,硫酸(98%,净水)市场均价240元/吨,环比大跌11.1%,同比跌幅41.5%;硝酸(98%)市场均价1750元/吨,环比上涨1.7%,同比涨幅6.1%;烧碱(片碱,96%)均价3150元/吨,环比上涨5.4%,同比跌幅28.6%;纯碱(重灰)均价1830元/吨,环比上涨2.8%,同比跌幅1.1%;电石均价2920元/吨,环比上涨2.5%,同比跌幅6.1%;硫黄均价630元/吨,环比下跌11.3%,同比跌幅50.8%。

  有机化学原料:9月份,乙烯(东北亚)市场均价874美元/吨,环比下跌4.8%,同比跌幅34.1%。国内市场,丙烯市场均价7560元/吨,环比上涨0.9%,同比跌幅21.8%;纯苯均价5610元/吨,环比上涨6.5%,同比跌幅20.4%;甲苯(石油级,净水)均价6080元/吨,环比上涨7.2%,同比跌幅5%;甲醇均价1970元/吨,环比下跌0.5%,同比跌幅38.8%;乙二醇(优等品)均价4880元/吨,环比上涨6.6%,同比跌幅32.7%。

  前三季度,基础化学原料市场需求增长趋缓,消费增幅约为3.5%,虽较上年同期明显回升,但较前8个月减缓0.8个百分点。其中有机化学原料消费增长约为4.3%;无机化学原料增长仅约为1.6%。1~9月,有机化学原料进口保持高位,达到4419.3万吨,同比增长0.6%,市场压力较大,竞争激烈。

  目前,国际原油、煤炭等大宗原材料市场低位震荡,石化价格支撑力不足。四季度基础化学原料市场需求总体仍将延续低速增长,价格依然相对疲软,继续维持低位震荡态势,但价格总水平较三季度会有所上扬。

  前三季度,国内合成材料市场震荡下行,价格大幅波动,市场分化明显。相对而言,合成纤维单体市场价格降幅较大。9月份,合成材料市场继续分化。其中,合成橡胶市场反弹力度较强。

  合成树脂:9月份,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7210元/吨,环比下跌0.3%,同比涨幅0.4%;高密度聚乙烯(5000S)均价8440元/吨,环比下跌0.1%,同比跌幅24.6%;聚丙烯(T30S)均价8910元/吨,环比上涨3%,同比跌幅13.5%;PA66(101L)均价23770元/吨,环比下跌1.4%,同比跌幅37.8%;POM(F20-03)均价12500元/吨,环比上涨3.3%,同比跌幅16.1%;聚酯切片(长丝级半光)均价6600元/吨,环比下跌0.6%,同比跌幅38.9%。

  合成橡胶:9月份,顺丁橡胶(一级)市场均价11300元/吨,环比上涨4.6%,同比跌幅21.5%;丁苯橡胶(1502)均价11160元/吨,环比上涨4.3%,同比跌幅12%;丁腈橡胶(26A)均价17000元/吨,环比大涨12.6%,同比跌幅26.7%;氯丁橡胶(A-90)均价33800元/吨,环比上涨0.9%,同比涨幅13.8%。

  合成纤维原料:9月份,己内酰胺(99.9%)市场均价12310元/吨,环比上涨1.7%,同比跌幅29.3%;丙烯腈(99.9%)均价12500元/吨,环比下跌0.8%,同比跌幅23.3%;精对苯二甲酸均价5160元/吨,环比下跌1.5%,同比跌幅41.3%。

  前三季度,国内合成材料市场消费增长保持平稳较快势头,增长6.7%,特别是合成树脂增长达8.5%。同时,合成材料进口增加也较多,达到3856.5万吨,增长5.9%,其中合成树脂增幅达到10.3%,进口量逾2460万吨。

  综合目前市场情况和国际油价走势分析,四季度合成材料市场总体仍将延续疲软走势,价格波动较大,但随着国际油价企稳回升,均价较三季度会有所上升。

  前三季度,国内化肥市场总体运行平稳,价格波动不很大,但较为疲弱。监测显示,9月份尿素市场均价1810元/吨,环比下跌0.5%,同比跌幅10.4%;磷酸二铵均价2440元/吨,环比下跌0.4%,同比跌幅9%;磷酸一铵均价2110元/吨,环比下跌1.9%,同比跌幅3.7%;国产氯化钾均价2240元/吨,环比下跌0.4%,同比跌幅5.5%;45%硫基复合肥均价2200元/吨,环比下跌0.5%,同比跌幅7.6%。

  目前,国内化肥市场供需保持基本稳定,供给恢复较快增长,消费虽有所回升,但增长将有限;出口增速虽仍较快,但放缓势头明显,国内市场压力增大。成本高位运行,企业效益继续低位徘徊。根据市场和价格走势判断,四季度国内化肥市场总体仍将延续弱势格局,价格整体波动不大。

  前三季度,国内轮胎市场总体保持回升态势,价格基本平稳。市场监测显示,9月份载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2256元/条,环比持平,同比涨幅4.7%;轿车子午胎(215/55R16)均价626元/条,环比上涨2%,同比涨幅8.9%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)均价685元/条,环比下跌0.3%,同比涨幅4.6%。

  今年以来,国内轮胎市场总体表现较好,价格稳中有升,出口保持基本平稳;市场供需持续改善,行业效益不断好转。但目前轮胎市场回升势头有放缓迹象,走势有所分化。预计四季度国内轮胎市场仍将延续相对平稳走势,价格保持基本稳定。

  一是世界经济和贸易增长创新低。国际货币基金组织在近来发布的最新一期《世界经济展望报告》中,将2019年和2020年的世界经济增长率分别下调至3%、3.4%,都较此前预测下调0.2%。10月初,世界贸易组织也大幅下调了全球贸易增长预期,预计2019年和2020年的全球贸易增长率分别为1.2%、2.7%,远低于此前预测的2.6%、3%。

  二是行业经济下行压力仍很大。1~9月,全行业增加值增速只有4.1%,虽较前8个月回升0.2个百分点,但力度明显偏弱。从市场价格看,也明显偏冷,9月份石油天然气和化学品制造出厂价格降幅均继续扩大,再创2017年以来最大跌幅。从外需市场看,前三季度出口下降有所扩大,外部环境更趋严峻。

  三是单位成本高位运行。1~9月,全行业营业成本增长3.2%,较前8个月上升0.1个百分点;每100元营业收入成本与前8个月基本持平,同比上升1.65元。成本持续高位运行,使效益回升动力减弱。

  四是炼油业效益持续大幅下滑。前三季度,炼油业利润降幅达59.4%。此外,行业单位成本上升持续加快,1~9月每100元营业收入成本达到82.79元,再创2015年以来新高;行业亏损面仍较大,超过31%。目前看来,年内炼油业效益难有明显改善。

  根据宏观经济运行趋势,行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断,下半年石油和化工行业经济运行回升有所加快,预计2019年全行业营业收入比上年增长约3%。

  预计全年石油和化工行业利润总额比上年下降约10%。预计全年石油和化工行业进出口总额比上年下降约5%。

  预计全年原油表观消费量比上年增长约6%;天然气表观消费量增长约12%;产量成品油表观消费量与上年大致持平;乙烯表观消费量增长约8%;烧碱表观消费量增长约3%;合成材料表观消费量增长约6.5%;化肥表观消费量较上年略有增加。(中国石油和化学工业联合会)

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